11月产品收益率超20% “横琴·广发智慧金融杯”私募实盘大赛中期放榜 搜狐财经 2018-12-19 近日,“横琴·广发智慧金融杯”私募实盘大赛中期发布会在深圳举行。本次大赛由横琴新区有关部门、广发证券主办,横琴新区金融服务中心、私募排排网协办。笔者了解到,私募实盘大赛由广发证券与横琴新区联手打造,旨在为私募基金搭建公正公平的投资竞赛平台、助力优秀私募发展壮大。 原标题:11月产品收益率超20% “横琴·广发智慧金融杯”私募实盘大赛中期放榜 近日,“横琴·广发智慧金融杯”私募实盘大赛中期发布会在深圳举行。本次大赛由横琴新区有关部门、广发证券主办,横琴新区金融服务中心、私募排排网协办。 笔者还从广发证券处获悉,“横琴·广发智慧金融杯”私募实盘大赛自2018年8月启动以来,获得了市场的高度关注与认可,参赛机构覆盖了以北上广深一线城市为核心的十几个地区,参赛产品金额总规模高达60亿元。 此外,昨日大赛还发布了11月月度榜单。笔者看到,非量化策略·重量组第一名的业绩表现最为亮眼,参赛产品本月浮动盈亏21.17%,本月最大回撤为2.00%。 私募实盘大赛中期发布会举行 近日,“横琴·广发智慧金融杯”私募实盘大赛中期发布会在深圳举行。横琴新区金融服务局相关领导、广发证券副总裁欧阳西、总裁助理王新栋等领导出席会议,超过100家参赛私募机构出席发布会。笔者了解到,私募实盘大赛由广发证券与横琴新区联手打造,旨在为私募基金搭建公正公平的投资竞赛平台、助力优秀私募发展壮大。 大赛主办、协办方领导出席活动 笔者获悉,“横琴·广发智慧金融杯”私募实盘大赛自2018年8月启动以来,获得了市场的高度关注与认可,参赛机构覆盖了以北上广深一线城市为核心的十几个地区,参赛产品金额总规模高达60亿元。 据介绍,大赛将参赛产品分为量化类策略和非量化类策略(重量组和轻量组)进行参赛,针对不同策略类型的私募基金采用不同的评价指标。大赛将邀请广发证券、大型银行、知名私募机构的专业人士担任嘉宾及评委。在大赛最终优胜者评选环节,专家评委还将就机构情况、投研团队、投资策略、产品业绩等因素作出专业科学的评判。 当然,既然是比赛,就会有奖励,而据笔者了解,比赛的奖励可谓丰厚。具体而言,大赛主办、协办方整合各自推广资源,通过主流财经媒体报道、自媒体榜单发布、线上路演、圆桌论坛等形式,为上榜私募进行品牌宣传推广。另外,本次比赛将于2019年2月结束,每组的优胜者将获得价值30-60万元的广发证券研究服务或丰厚的奖金,并可优先进驻横琴智慧金融产业园、进入广发证券种子基金白名单、广发证券私募观察级产品库以及私募排排网私募观察级投顾池。 为私募基金提供“全业务链”服务 笔者了解到,广发证券是A+H股上市公司,资本实力及盈利能力在内地证券行业持续领先,公司控股广发期货、广发基金、广发控股香港、广发信德、广发乾和及广发资管,投资参股易方达基金(并列第一大股东)、证通公司、中证信用增进股份有限公司和中证机构间报价系统股份有限公司,形成了初步的金融集团化架构,依托于齐全的业务牌照和强大的综合实力,为私募基金提供“全业务链”服务。 关于“全业务链”私募基金服务,笔者向广发证券人士咨询得知,广发证券公司构建了集专业交易服务、投研支持、种子基金孵化、绩效评估、产品设计及销售、托管外包、场外衍生品投资、大宗交易等于一体的服务体系。除此之外,广发证券具备业内领先的风险控制及合规管理水平,帮助私募基金规范发展。 横琴新区金融服务局相关领导在致辞中指出,“近些年来,横琴为私募机构提供了优质的政策环境和高效的服务环境,使得横琴的私募行业取得巨大发展。此次与广发证券的合作是一次重要的合作,通过本次大赛希望挖掘更多优秀的机构和人才,共同推动金融事业的发展。” 广发证券副总裁欧阳西致辞 “横琴这些年借着国家、省、市的政策支持,产生了翻天覆地的变化。我们也希望通过本次大赛挖掘更多优秀的机构和人才,共同推动金融事业的发展。”横琴新区金融服务局相关领导说道:“横琴毗邻港澳,是珠海最大的一个岛屿,与澳门一河之隔,是内地唯一与港澳路桥相连的地区,拥有连通港澳的独特区位优势。横琴有国家级新区、自贸区、粤港澳大湾区叠加政策优势以及完善的产业配套措施,是探索粤港澳金融深度合作最理想的区域,也是粤澳金融合作的桥头堡。而作为内地金融机构跨境延伸的落脚点,在横琴落户的金融企业可以更好地拥抱港澳金融市场。同时,横琴新区还出台了一系列金融扶持政策,涵盖金融科技、私募投资基金、保险、融资租赁等众多领域。” 11月私募实盘大赛月度榜单出炉 值得注意的是,昨日晚间大赛发布了11月月度榜单,而之前已经发布了9月、10月月度榜单。笔者从11月榜单看到,其中包含三项排名,分别是量化策略前十、非量化策略·重量组前十、非量化策略·轻量组前十。 首先来看量化策略榜单,前三名分别是上海箐安投资、深圳市前海阿比特资本、杭州橡木资产。其中第一名上海箐安投资综合得分98.11,采用市场中性策略。参赛产品本月浮动盈亏为6.72%,最大回撤为0.28% 接下来是非量化策略·重量组榜单,前三名分别为中阅资本、上海诚业投资、浙江壁虎投资。其中第一名中阅资本综合得分96.88,采用股票多头策略。参赛产品本月浮动盈亏为21.17%,最大回撤为2.00%。另外第三名浙江壁虎投资参赛产品本月浮动盈亏也可圈可点,达16.62%,最大回撤为2.73%。 最后是非量化策略·轻量组榜单,前三分别是北京儒忆资产、亿峰(横琴)资产、上海鸣石投资。其中第一名北京儒忆资产综合得分为99.1,采用固定收益策略。参赛产品本月浮动盈亏为9.31%,最大回撤为0.57%。 市场有风险,投资需谨慎 (广告)
逆天了!今年这光景居然有私募两只产品收益超过200%! 搜狐财经 2018-12-19 其实早在今年四月的时候,厂长就在文章里开始给大家推荐CTA策略的产品。纵观八大策略的全年收益,CTA即管理期货类产品以超过6个点的平均收益一枝独秀…要知道,在厂长前不久整理过的策略盘点《今年,收益超过50%的产品有哪些? 原标题:逆天了!今年这光景居然有私募两只产品收益超过200%! 厂长的话 距离年终基金排名的收官大战就只剩下10天时间了。和往常此时杀得昏天黑地的抢位大战不同,今年私募基金纷纷裹紧羽毛,低调做人,更有甚者还喊出了“私募也要生存”的口号…尽管如此,金融市场却从来不缺那些逆势暴涨的奇葩,像今年CTA策略的私募产品,就整整走俏了一年。 两只产品收益超200%,这家的私募的CTA火了 厂长前阵子还和大家盘点过,受股市的严重拖累,今年的股票策略类基金几乎全军覆没。 根据私募排排网的数据显示,今年以来,股票策略类的私募产品年亏损为14.56%,结合一下今年大盘百分之二十的整体跌幅,你甚至可以这么安慰自己,中国最聪明的投资人和掌舵者,也只是比我们跑赢了五个点而已。 我们私募这块倒还好,至少仍有几只中小规模的股票类产品挤进了前十,像隔壁公募的画风就比较诡异了,什么“空仓跑赢80%“,“排名第一收益为0”,基本算是投什么亏什么。 与之相比,今年唯一有底气说自己赚了钱的,大概也就只有CTA策略了。 其实早在今年四月的时候,厂长就在文章里开始给大家推荐CTA策略的产品。年中的时候,有朋友在厂长的知识星球问到今年有啥可以买的,厂长也是再次提到了CTA。 后来还有朋友在知识星球里问做这类产品的私募,厂长也给出了详细的解答。 如果大家对手里的产品吃不准,想要些产品评测或者是同类对比,可以长按下方二维码,加入知识星球来和厂长聊聊。这里还有很多专业的基金经理和投资人,可以给出你一些参考意见。 转眼间半年过去,CTA也确实是不负厂长所望,稳稳地跑赢了全场。 纵观八大策略的全年收益,CTA即管理期货类产品以超过6个点的平均收益一枝独秀…要知道,在厂长前不久整理过的策略盘点《今年,收益超过50%的产品有哪些?》里,CTA的这一数据还只有3.45%。 如果单单拿出11月份的数据,管理期货私募产品的平均收益也有1.93%,正收益比例达到64.8%。其中蜂雀投资的“锋雀CTA XX 5号“达到了61.43%;而在亏损方面,该类产品单月亏损超过20%的只有6只,不过仓红投资的那只垫底产品,月亏损也达到了60%以上。 说到收益,那就不得不提金源亨立旗下的两只CTA产品了。今年以来这两只基的年收益全都超过200%,他俩不但牢牢把持着管理期货产品收益的头两位,在所有的八大策略排名里,也仅仅屈尊于大凡投资的冠军产品之下。 有关这家公司的具体讯息,厂长也在之前盘点的时候提到过几句。它成立于2010年,主打量化CTA策略。目前该家私募还在运行中的三只CTA产品,在“熊市之年“的累计收益全都超过了50%,全年的整体收益更是达到了204%。 厂长还注意到,它的两只招牌主打,虚X一号及善X一号,全都在今年四五月份的时候出现了非常明显的业绩暴增点!今年玩过期货的同学们应该知道,这正好就是“小苹果“开始全场暴走的起始点。 或许可以这么说,就是这么一个小苹果,让这家原本表现平平的CTA产品行了将近一年的大运。 CTA今年为什么会这么火? 厂长还是那句话,我们在做具体的投资之前,一定要先把那些基础知识给整明白。 CTA策略,即管理期货策略,大体可以分为基金经理自行判断的主观策略类和基于计算机判断的量化策略类。但不管掌舵者是活人还是机器,它们投向期货市场的品种都要占到60%以上。所以这类基金也理所应当地继承了期货的大多数属性。 期货大家也都知道,双向交易,加杠杆,还有比较明显的周期性特点。 而且商品期货的行情好坏,和股市债市的波动没有太大关系。 老司机们应该都知道,2016年股市刚开始去杠杆的时候,CTA产品就因商品疯牛的大行情,实现了平均收益20%的神话。 而具体来讲,期货市场是做双向交易的,它没有熊市牛市这样的大基调概念。 今年的股票型私募之所以这么惨,就是因为A股市场只能做多不能做空。而当行情一路跳水热点集体哑火的时候,不管是白马股,周期股还是题材股,任你基金大佬们是如何得奇谋百出,也是巧妇难为无米之炊。 此外,由于加杠杆,多头一天赚翻一倍,也不是什么不可思议的事情。 尤其在今年的期货市场,还出现了“小苹果“这样的爆种产品。 说到这个苹果究竟有多热手?厂长给大家看一个数据就明白了: 今年5月15日这一天,苹果1810合约的成交量达到了2528亿元…要知道整个A股沪市当天的成交额也就只有1629亿元(现在上千亿都费劲)——行情如此火爆,赚到十几倍,几十倍利润的都大有人在。 而除了商品期货的直接暴利,高端点的玩家还能利用产业链和替代品(大豆,豆粕,豆油)来做套利,还有期货中的股指期货,也常被人用来对冲股市的系统性风险。 说白了,只要踩准节奏,对冲到位,期货大佬们基本可以无视市场波动。 CTA策略到底该怎么选? 说了这么多,到头来还是得落实到如何挑选的问题上。 首先,规模要小。 都说船大难调头,今年就有一堆百亿级别的私募一头撞死在了调仓拐头上面。 像去年恰逢价值投资之年,白马股大行其道,押中宝了一年不动都能躺着赚钱。 但今年的投资逻辑就不一样了,没有抱团取暖了,热点切换也变得更为频繁,这种节奏巨无霸是玩不转的,但是对于玩期货的人而言,朝秦暮楚早就是家常便饭。 具体来说,规模不超过十亿,这就算是CTA策略中的标准身材了,这样不会摊薄收益,投资者的数量也能多点。 至于那些规模扩大到十几亿二十亿的爆款CTA,厂长觉得就已经不宜介入了。 其次,注意周期。 期货市场,或者说是商品期货,有着非常明显的周期性特点。 一般来讲,对于某个商品来说,一年中只有3,4个月的时候是在开张吃饭的,而剩下八九个月的时间里就在震荡期里面摆动,如果想要赶上好时候那最好是买在在该商品的商品周期里面。 除此之外,就是各类指标这样的常规套路了,比如说历史业绩要亮眼啊,成立以来最大回撤要低于10%啊。 这里厂长要多讲几句这个夏普比例,也就是产品的收益风险比,这个值至少得大于1,而且一般来讲越大越好。不过考虑到CTA产品的周期都不怎么长,所以具体选的时候只看1年期的数据就可以了。 不过说来说去,不管你选择哪一个策略,都要看过往业绩,团队配置,历史回撤,还要搭配好风控及仓位管理。最为重要的是,厂长并不是想向大家推介某一个产品,而是教会大家如何在正确的时间里做出相对正确的投资选择。
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